Unsere Leistungen
Professionelle Finanzberatung für alle Lebenslagen
Beratungsangebote
Wählen Sie die passende Beratung für Ihre Bedürfnisse
Finanz-Check
Umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir prüfen bestehende Verträge, identifizieren Optimierungspotenziale und geben erste Handlungsempfehlungen.
Vermögensaufbau-Beratung
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie für systematischen Vermögensaufbau. Inklusive Produktauswahl und Depot-Strukturierung.
Altersvorsorge-Planung
Berechnung Ihrer Versorgungslücke und Entwicklung einer Strategie zur Schließung. Berücksichtigung aller drei Säulen der Altersvorsorge.
Absicherungs-Check
Analyse Ihres Versicherungsschutzes auf Lücken und Überschneidungen. Empfehlungen für eine bedarfsgerechte Absicherung ohne unnötige Kosten.
Finanzplanung Premium
Ganzheitliche Finanzplanung mit Vermögensanalyse, Steueroptimierung, Altersvorsorge und Nachlassplanung. Ihr persönlicher Finanzfahrplan für die nächsten Jahre.
Steueroptimierung
Prüfung Ihrer Möglichkeiten zur legalen Steuerersparnis bei Kapitalanlagen. Nutzung von Freibeträgen, Förderungen und steueroptimierten Produkten.
Immobilienfinanzierung
Beratung zur optimalen Finanzierungsstruktur für Ihr Eigenheim oder Ihre Kapitalanlage. Vergleich verschiedener Anbieter und Tilgungsmodelle.
Familienfinanzplanung
Finanzielle Absicherung für Familien: Kindersparen, Absicherung der Eltern, Bildungsvorsorge und Vermögensübertragung an die nächste Generation.
Jahres-Betreuung
Laufende Begleitung mit regelmäßigen Portfolioberichten, jährlichem Strategiegespräch und zeitnaher Reaktion auf Marktveränderungen oder Lebensereignisse.
Vorteile unserer Beratung
Unabhängige Empfehlungen
Wir sind nicht an bestimmte Produktanbieter gebunden und können aus dem gesamten Markt das Beste für Sie auswählen.
Transparente Vergütung
Sie wissen immer, wofür Sie bezahlen. Keine versteckten Gebühren, keine undurchsichtigen Provisionsstrukturen.
Verständliche Kommunikation
Wir erklären komplexe Sachverhalte so, dass Sie sie wirklich verstehen. Keine Fachsprache, kein Blendwerk.
Dokumentierte Ergebnisse
Nach jeder Beratung erhalten Sie eine schriftliche Zusammenfassung mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Leistungsvergleich
Welches Paket passt zu Ihnen?
| Leistung | Finanz-Check | Vermögensaufbau | Premium |
|---|---|---|---|
| Bestandsaufnahme | Basis | Erweitert | Umfassend |
| Vertragsanalyse | Bis 5 Verträge | Bis 10 Verträge | Unbegrenzt |
| Strategieentwicklung | - | Anlage | Ganzheitlich |
| Produktempfehlungen | Grundlegend | Detailliert | Detailliert |
| Steuerbetrachtung | - | Basis | Umfassend |
| Nachlassplanung | - | - | Inklusive |
| Folgetermine | - | 1 Termin | 3 Termine |
| Schriftliche Dokumentation | Kurzbericht | Ausführlich | Finanzplan-Mappe |
So läuft die Beratung ab
Terminvereinbarung
Sie kontaktieren uns per E-Mail und schildern kurz Ihr Anliegen. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einem Terminvorschlag.
Kostenloses Erstgespräch
Im etwa 60-minütigen Erstgespräch lernen wir uns kennen. Sie schildern Ihre Situation und Ziele, wir erklären unseren Beratungsansatz.
Unterlagensichtung
Sie stellen uns die relevanten Unterlagen zur Verfügung. Bei Bedarf helfen wir Ihnen, die richtigen Dokumente zusammenzustellen.
Analyse und Beratung
Wir analysieren Ihre Situation, entwickeln Empfehlungen und präsentieren Ihnen diese in einem ausführlichen Beratungsgespräch.
Umsetzungsbegleitung
Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung der Empfehlungen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Die angegebenen Preise sind Pauschalpreise für Standardfälle. Bei komplexeren Situationen erstellen wir ein individuelles Angebot nach dem Erstgespräch. Sie wissen immer vor Beratungsbeginn, welche Kosten auf Sie zukommen.
Bei einigen Produkten erhalten wir Vermittlungsprovisionen, die wir transparent offenlegen. Alternativ bieten wir reine Honorarberatung an, bei der alle Provisionen an Sie weitergegeben werden. Sie entscheiden, welches Modell Ihnen lieber ist.
Selbstverständlich. Wenn Sie zum Beispiel nur eine Analyse Ihrer Altersvorsorge benötigen, ohne eine komplette Finanzplanung, ist das möglich. Im Erstgespräch klären wir gemeinsam, welcher Umfang für Ihre Situation sinnvoll ist.
Von der Unterlagensammlung bis zur fertigen Finanzplanung vergehen in der Regel drei bis vier Wochen. Der tatsächliche Zeitraum hängt davon ab, wie schnell Sie uns die nötigen Unterlagen bereitstellen können.
Nein. Die Beratung ist ergebnisoffen. Sie erhalten von uns Empfehlungen und Informationen, aber Sie entscheiden selbst, was Sie davon umsetzen möchten. Es gibt keinen Druck und keine Verpflichtung.
Das sagen unsere Kunden
Die Vermögensaufbau-Beratung hat mir die Augen geöffnet. Ich wusste nicht, wie viel Geld ich durch falsche Anlageentscheidungen verloren hatte. Jetzt investiere ich strukturiert und mit klarem Plan.
Die Premium-Finanzplanung war jeden Cent wert. Endlich habe ich einen Überblick über meine gesamte finanzielle Situation und weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Besonders hilfreich fand ich die schriftliche Dokumentation. So kann ich auch nach Monaten noch nachvollziehen, warum wir welche Entscheidungen getroffen haben.
Welche Beratung ist die richtige für Sie?
Im kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, welcher Beratungsumfang zu Ihrer Situation passt.
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